The Bootleg Series Vol. 12: The Cutting Edge 1965–1966
Les sessions de Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited et Blonde on Blonde, prise par prise. On y suit l'élaboration de Like a Rolling Stone, Visions of Johanna et Sad Eyed Lady.

Consacré aux sessions de Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited et Blonde on Blonde entre 1965 et 1966, The Cutting Edge documente dans le détail le processus de composition et d'enregistrement de la période la plus radicalement transformatrice de toute la carrière de Dylan, à travers des dizaines de prises alternatives, de faux départs et de versions embryonnaires des chansons les plus célèbres de son catalogue.
L'édition la plus complète du coffret rassemble jusqu'à dix-huit disques retraçant chronologiquement, session après session, la manière dont des titres comme Like a Rolling Stone sont passés d'ébauches tâtonnantes à leur forme finale définitive — une plongée sans précédent dans le laboratoire créatif d'un artiste au sommet absolu de sa puissance d'écriture.
Le document révèle la vitesse stupéfiante à laquelle Dylan compose et enregistre durant cette période : certains titres majeurs sont bouclés en une poignée de prises à peine, tandis que d'autres nécessitent des dizaines d'essais avant de trouver leur forme définitive, offrant un contraste révélateur sur son rapport très inégal au perfectionnisme de studio selon les chansons.
The Bootleg Series Vol. 12 est unanimement considéré comme l'un des sommets absolus de toute la collection d'archives, offrant aux chercheurs comme aux auditeurs les plus passionnés un accès inédit à la mécanique intime de la période la plus commentée et la plus étudiée de toute l'histoire du rock.
L'édition Deluxe compte dix-huit disques et documente chaque prise des années 1965–1966. Le coffret est le portrait le plus précis jamais publié de la méthode de Dylan en studio.