À la fin des années 1970, Dylan traverse une conversion religieuse, liée à l'église de la Vineyard Fellowship, où il dit avoir éprouvé une présence. Il en sortira la trilogie d'albums chrétiens — Slow Train Coming, Saved, Shot of Love — qui déconcerte son public.
Newport, la tournée avec le Hawks, trois albums en dix-sept mois, puis l'accident de moto qui interrompt tout. La période la plus dense et la plus documentée du site.