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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Chant de marin traditionnel, d'une narration longue que Dylan déroule avec aisance. L'histoire d'une femme déguisée en matelot pour suivre son amant, classique du répertoire maritime.
La chanson, l'une des plus longues du disque, montre la virtuosité narrative de Dylan. Il y retrouve le plaisir de raconter, sans autre accompagnement que sa guitare.