Hard Rain

Enregistré lors du second segment de la tournée Rolling Thunder Revue au printemps 1976, sous une pluie battante à Fort Collins qui donne son titre au disque, Hard Rain capture un Dylan à la voix rauque et à l'interprétation habitée, dans le sillage direct de Desire paru quelques mois plus tôt.

Les versions live de Maggie's Farm et de Idiot Wind, radicalement retravaillées par rapport à leurs versions studio respectives, comptent parmi les réinterprétations les plus habitées du disque — Idiot Wind, en particulier, gagne en rage ce qu'elle perd en retenue par rapport à la version de Blood on the Tracks, dans une lecture presque habitée par la colère du divorce alors tout juste consommé de Dylan et Sara Lownds.

Le disque, contrairement à Before the Flood, ne bénéficie pas d'un accueil critique unanimement enthousiaste : la voix éraillée par des mois de tournée intensive, l'ambiance parfois chaotique captée sur bande, divisent une partie de la presse musicale de l'époque.

Document plus brut et moins soigné que Before the Flood, Hard Rain n'en reste pas moins un témoignage précieux de la deuxième mouture, plus resserrée et électrique, de la Rolling Thunder Revue — un spectacle itinérant dont l'ampleur et l'esprit collectif original restent, pour l'essentiel, mieux documentés par les archives ultérieures des Bootleg Series que par ce disque de l'époque.

Le disque accompagne l'émission télévisée du même nom. Les arrangements, réarrangés pour la tournée, donnent aux chansons de Blood on the Tracks et de Desire une urgence nouvelle.