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Composition de Dylan sur la dérive, coécrite avec Ron Wood. Le narrateur se sent « trop loin du rivage », dans une métaphore de l'égarement. La chanson, enregistrée avec les membres des Rolling Stone

Hymne gospel traditionnel, chanté avec une ferveur intacte. Le texte, sur les souvenirs précieux des temps passés, est un classique du répertoire religieux. La chanson, au milieu d'un album profane,

Composition de Dylan sur l'attente, dans une veine mélancolique. Le narrateur espère un « peut-être un jour » qui ne vient pas. La chanson, discrète, est l'une des rares pièces intimistes de Knocked

Épopée cinéphile de onze minutes, coécrite avec Sam Shepard, joyau caché d'un album par ailleurs mal reçu. Le narrateur, dans un motel du Texas, se souvient d'un amour perdu et d'un film avec Gregory

Blues décidé coécrit avec Tom Petty, porté par les Heartbreakers. Le narrateur « a pris sa décision », sans plus de détours. La chanson, enregistrée avec Tom Petty & the Heartbreakers, est l'une des

Chanson d'envoûtement amoureux, en clôture de l'album. Le narrateur se dit « sous le charme » de l'être aimé. Le morceau, coécrit avec Carole Bayer Sager, referme Knocked Out Loaded sur une note de d

Reprise de Wilbert Harrison, en ouverture d'un disque de reprises éclectiques. Le morceau, sur la fidélité, est joué avec entrain. Cette ouverture donne le ton de Down in the Groove : un Dylan au cre

Standard des années trente, chanté avec une douceur de crooner. La chanson, sur un ange descendu du ciel, est un classique du répertoire américain. Cette reprise inattendue montre Dylan puisant dans

Reprise d'un blues de June Alexander, avec des invités du Grateful Dead. Le morceau, sur une femme nommée Sally Sue, est joué avec une décontraction de session. La chanson illustre les collaborations

Composition de Dylan sur la consolation, reprise plus tard par Nick Cave. Le narrateur affirme que « la mort n'est pas la fin », dans un message de réconfort. La chanson, l'une des rares compositions

Blues de rêve, l'une des rares compositions originales du disque. Le narrateur raconte un rêve amoureux, dans un texte simple. Le morceau, avec ses invités du Grateful Dead, est l'un des plus solides

Chanson écrite avec Robert Hunter, dans la veine loufoque de leur collaboration. Le titre, provocateur, dissimule en réalité une déclaration d'amour paradoxale. La chanson est l'une des premières col

Coécrite avec Robert Hunter, un blues roulant sur un certain Silvio, devenu un pilier de concert. Le narrateur demande qu'on lui donne « ce qu'il faut » pour continuer la route. La chanson, l'une des

Reprise de Hal Blair, sur la course sans issue, dans une version country. Le titre, « à 140 km/h dans une impasse », dit la fuite éperdue. Cette reprise, l'une des plus justes de l'album, résume l'ét

Chant traditionnel de marins, chanté avec une retenue poignante. La chanson, sur une rivière et une femme aimée, est l'un des plus beaux chants de la tradition américaine. Cette reprise, d'une grande

Gospel des frères Brumley sur l'exil du monde, en clôture mélancolique. Le narrateur se sent « étranger parmi des étrangers » dans sa propre ville. La chanson, qui referme l'album sur une note de sol

Ouverture sèche sur un monde politique et vide, où tout est affaire de pouvoir. Le texte, martelé, énumère les faux-semblants d'une époque sans transcendance. La chanson, avec son riff acéré, install

Ballade sur les larmes et leur destination, dans la moiteur de La Nouvelle-Orléans. Le narrateur regarde une femme pleurer et se demande où tombent les larmes. La chanson, enveloppée par la productio

Blues rocailleux sur un monde cassé, l'un des rares succès radiophoniques du disque. Le texte, énumératif, constate que « tout est cassé » — les miroirs, les fenêtres, les cœurs. La chanson, devenue

Hymne aux cloches, qui sonnent pour le temps présent, d'une élévation quasi religieuse. Dylan y fait sonner les cloches « pour les pauvres et les abandonnés ». La chanson, l'une des plus belles de l'