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Ballade au clair de lune, d'une élégance d'avant-guerre. Le narrateur invite à danser sous la lune, dans un décor de jazz ancien. La chanson, d'une douceur feutrée, illustre la veine crooner de « Lov

Blues rock brut, où Dylan demande qu'on soit honnête avec lui. Le texte, énumératif, mêle la gouaille du blues à des images incongrues. La chanson, jouée avec une énergie de groupe de tournée, est l'

Portrait tendre et moqueur d'un pauvre garçon, dans un style de vaudeville. Le texte, plein de calembours, raconte les mésaventures d'un « po' boy » à la manière d'une fable. La chanson, avec son ban

Blues sur un chagrin qu'on laisse sortir, d'une violence contenue. Le narrateur dit qu'il va « pleurer un moment », avant de se reprendre. La chanson, avec son riff de guitare tranchant, est l'une de

Clôture recueillie, où Dylan murmure un adieu d'une douceur désenchantée. Le narrateur, « fatigué d'aimer », dit au revoir sans colère. Cette fin en murmure referme « Love and Theft » sur une note d'

Longue ballade douce-amère, où Dylan déclare vouloir rester « pour toujours » près de l'être aimé. La chanson, portée par un piano feutré, déroule un amour crépusculaire entre ciel et eau. Le morceau

Reprise du blues de Muddy Waters, remis au goût du groupe de tournée. Le riff, reconnaissable entre tous, est joué avec une énergie de concert. Ce retour au blues de Chicago rappelle les racines de D

Blues d'emprisonnement amoureux, d'une nonchalance électrique. Le narrateur, pris au piège d'un amour, se dit « parti un jour, bébé ». La chanson, qui emprunte à la tradition du blues, fut l'objet d'

Complainte de l'ouvrier, l'une des chansons les plus touchantes du disque. Dylan y chante la fatigue et la dignité du travailleur, dans un monde qui l'écrase. Le titre, qui annonce une suite à un ori

Chanson d'au-delà de l'horizon, qui cite le répertoire d'avant-guerre. Le texte, rêveur, emprunte ses images aux standards que Dylan reprendra bientôt. La chanson, dans la lignée des crooners de « Lo

Ballade sur une figure féminine d'un autre siècle, d'une grâce mélancolique. Le nom de Nettie Moore, emprunté à un vieux standard, désigne un amour lointain. La chanson, l'une des plus belles de Mode

Avertissement de crue, à la frontière du blues et de la prophétie. Le texte, repris du répertoire, annonce que « la digue va céder ». La chanson, qui emprunte à Memphis Minnie, fut lue comme un press

Clôture de neuf minutes, où Dylan marche « dans le jardin mystique », d'une gravité testamentaire. Le narrateur avance seul, sans parler, au cœur d'une nuit d'images bibliques. La chanson, la plus so

Ouverture au cuivre sur le néant d'après, dans un blues de frontière. Le titre, « au-delà d'ici, il n'y a rien », donne le ton d'un disque crépusculaire. La chanson, avec son accordéon et ses cuivres

Ballade de valse sur la difficulté de vivre, chantée d'une voix râpeuse. Le narrateur constate que « la vie est dure », sans révolte ni plainte. La chanson, coécrite avec Robert Hunter, est l'une des

Blues moqueur sur la ville natale de sa femme, coécrit avec Robert Hunter. Le texte, ironique, décrit une ville « où la mort est en solde ». La chanson, jouée sur un riff de blues, est l'une des plus

Conseils de voyage pour Houston, dans une veine de blues texan. Le texte, faussement pratique, est une invitation à se perdre dans la ville. La chanson, avec son accordéon et son rythme de valse, res

Ballade sur un cœur oublieux, d'une lenteur nocturne. Le narrateur reproche à son « cœur oublieux » de ne plus rien retenir. La chanson, portée par l'accordéon de David Hidalgo, est l'une des plus be

Chanson d'une femme prénommée Jolene, dans un groove de roadhouse. Le texte, simple, est un hommage à une femme libre et insaisissable. La chanson, avec son riff de guitare, est l'une des plus rock d

Rêve éveillé et mélancolique, porté par l'accordéon. Le narrateur rêve d'un amour « comme une ombre qui ne s'en va pas ». La chanson, l'une des plus intimes de l'album, respire la chaleur du Sud. Ell