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Chanson d'errance vers un paradis incertain, portée par un orgue traité. Le narrateur « essaie d'atteindre le ciel », mais la route se dérobe. La chanson, entre voyage et oraison, est l'une des plus

Blues de la chute amoureuse, où la guitare de Duke Robillard répond à la voix. Le narrateur constate que tout s'est effondré « depuis qu'il est tombé amoureux ». La chanson, avec ses guitares croisée

Morceau sombre aux fers froids, d'une tension rythmique qui monte sans relâche. Le texte, énumératif, égrène des images de contrainte et de fuite. La chanson, l'une des plus denses de l'album, fut ré

Ballade d'amour simple et droite, reprise des dizaines de fois, d'Adele à Billy Joel. Le texte, sans ironie, promet de tout donner pour l'être aimé. Cette simplicité, presque incongrue au milieu des

Chanson d'impatience fiévreuse, dont plusieurs versions alternatives circulent. Le narrateur « ne peut pas attendre », dans une attente amoureuse qui le consume. La chanson, retravaillée sur scène ju

Épopée de seize minutes, où Dylan se réfugie dans les Highlands écossaises, en clôture monumentale. Le narrateur, las du monde, rêve d'un ailleurs lointain, entre poème de Burns et blues. La chanson,

Ouverture à deux personnages de Lewis Carroll, dans un boogie moqueur. Les deux compères du titre, « entre la ville et la campagne », se prêtent à une fable sur le double. La chanson, énergique et re

Valse ironique sur un amour improbable, dans la veine rétro du disque. Le narrateur promet d'aimer « pour toujours, ou presque », dans un ton à la fois tendre et goguenard. La chanson, avec son tempo

Blues du jour solitaire, où la guitare de Charlie Sexton répond à la voix. Le narrateur, « au jour le plus solitaire », fait le compte de ses pertes. La chanson, d'une énergie rugueuse, est l'un des

Chanson de flânerie nonchalante, d'une décontraction souriante. Le narrateur « flotte » au fil des jours, sans rien demander de plus. La chanson, avec son violon et son tempo paresseux, incarne la fa

Hommage au bluesman du Mississippi, dans une montée des eaux apocalyptique. Le texte, énumératif, mêle les images du déluge à celles d'une Amérique qui sombre. La chanson, l'une des plus fortes de l'

Ballade au clair de lune, d'une élégance d'avant-guerre. Le narrateur invite à danser sous la lune, dans un décor de jazz ancien. La chanson, d'une douceur feutrée, illustre la veine crooner de « Lov

Blues rock brut, où Dylan demande qu'on soit honnête avec lui. Le texte, énumératif, mêle la gouaille du blues à des images incongrues. La chanson, jouée avec une énergie de groupe de tournée, est l'

Portrait tendre et moqueur d'un pauvre garçon, dans un style de vaudeville. Le texte, plein de calembours, raconte les mésaventures d'un « po' boy » à la manière d'une fable. La chanson, avec son ban

Blues sur un chagrin qu'on laisse sortir, d'une violence contenue. Le narrateur dit qu'il va « pleurer un moment », avant de se reprendre. La chanson, avec son riff de guitare tranchant, est l'une de

Clôture recueillie, où Dylan murmure un adieu d'une douceur désenchantée. Le narrateur, « fatigué d'aimer », dit au revoir sans colère. Cette fin en murmure referme « Love and Theft » sur une note d'