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Dylan a un temps envisagé d'intituler son album de 1974 Ceremonies of the Horsemen, avant d'opter pour Planet Waves. Le disque paraît finalement avec une pochette ornée d'un dessin réalisé par Dylan lui-même, sous le pseudonyme d'artiste peintre qu'il utilise à l'occasion.

Dylan compose Forever Young en pensant à ses enfants, dans un esprit de bénédiction plus que de chanson à proprement parler. Hésitant sur son inclusion, il finit par en publier deux versions distinctes sur Planet Waves, l'une lente et solennelle, l'autre plus enlevée.

Après plusieurs années de tensions documentées en filigrane sur Blood on the Tracks, Dylan et Sara Lownds divorcent officiellement en juin 1977, au terme d'une bataille de garde des enfants âpre et largement commentée par la presse à sensation de l'époque.

La grande tournée mondiale de 1978, avec un orchestre étoffé de cuivres et de choristes, est surnommée par une partie de la presse « Alimony Tour » — la tournée de la pension alimentaire —, en référence aux besoins financiers de Dylan après son coûteux divorce l'année précédente.

Lors d'un concert à San Diego en novembre 1978, un spectateur jette sur scène une petite croix en argent. Épuisé et en pleine interrogation spirituelle, Dylan la ramasse et la garde dans sa poche ; il racontera plus tard que ce geste anodin a joué un rôle dans sa conversion religieuse survenue quelques semaines après.

Sur les sessions de Desire, la chanteuse Emmylou Harris enregistre ses harmonies vocales sans avoir jamais répété au préalable avec Dylan, découvrant les chansons en même temps qu'elle les chantait. Ce mode d'enregistrement à l'instinct donne au disque une part de son imprévisibilité vocale.

Pour Desire, Dylan coécrit la majorité des textes avec le dramaturge et metteur en scène Jacques Levy, une pratique rare dans sa carrière. Les deux hommes se retrouvent chaque soir dans le Greenwich Village de l'été 1975 pour bâtir ensemble les longues narrations du disque.

Malgré une admiration mutuelle bien documentée — Dylan a souvent raconté le choc de sa découverte d'Elvis Presley à la radio — et de nombreuses rumeurs de projets communs au fil des décennies, les deux artistes ne se sont, selon tous les témoignages disponibles, jamais réellement rencontrés en personne.

Entretien, années 1970

Entretien, années 1970

Entretien accordé à Playboy, mars 1978

Propos rapporté, 1977

Propos rapporté, 1976

Propos rapporté, 1978

Réalisé par Dylan lui-même, ce film de près de quatre heures mêle fiction, improvisation et captations de concert de la Rolling Thunder Revue. Énigmatique et mal reçu à sa sortie, il fut remonté en version plus courte avant de sombrer dans la rareté.