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Premier disque depuis l'accident, John Wesley Harding sonne comme un retour à la terre : un son dépouillé, des textes bibliques, et l'énigme d'All Along the Watchtower en ouverture.

Nashville Skyline surprend par une voix claire, presque méconnaissable, et un répertoire country apaisé. Le duo Girl from the North Country avec Johnny Cash scelle une amitié devenue légendaire.

Village des Catskills où Dylan se retire avec sa famille après son accident de moto de juillet 1966, à l'écart de la tournée et de la presse. The Band s'y installe non loin, dans la maison rose surnommée Big Pink, où s'enregistrent les sessions informelles de 1967.