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Aveu de faute amoureuse, d'une simplicité nouvelle chez Dylan : le narrateur regrette d'avoir « tout jeté » par orgueil. La chanson, devenue un single, montre une vulnérabilité inédite.
Écrite au moment où sa relation avec Sara se consolide, elle inaugure la veine des chansons de remords qui culminera dans Blood on the Tracks. La voix claire, sans le nasillement d'autrefois, en renforce l'émotion.