George Harrison en studio pour « If Not for You »

Quelques semaines à peine après l'annonce de la séparation des Beatles, George Harrison rejoint Dylan au studio B des Columbia Recording Studios de New York pour une séance improvisée, entouré du bassiste Charlie Daniels et du batteur Russ Kunkel. En une soirée, ils enregistrent neuf titres, dont une version de « If Not for You » restée inédite pendant plus de vingt ans.