La photo avec Victoria Spivey et Big Joe Williams

Amené en studio par le bluesman Big Joe Williams, qu'il accompagne à l'harmonica depuis l'automne précédent dans les clubs du Village, Dylan participe à une séance de Victoria Spivey pour son propre label, Spivey Records. Une photo du trio, prise ce jour-là au Cue Recording Studio de New York, ornera huit ans plus tard la pochette de New Morning.