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Ballade traditionnelle du meurtre de Frankie, ouverture du retour aux sources. L'histoire de Frankie qui tue son amant Albert, classique du répertoire, est chantée seul à la guitare. Ce choix d'ouvri

Chant de forçat australien, repris à la guitare dans une version âpre. La chanson, sur un condamné envoyé en Australie, est un classique du répertoire de bagne. Dylan y retrouve la veine des chants d

Ballade traditionnelle de l'enlèvement amoureux, dans la veine des Child Ballads. Une femme abandonne tout pour suivre le séduisant Blackjack Davey. La chanson, l'une des plus anciennes du répertoire

Chant de marin traditionnel, d'une narration longue que Dylan déroule avec aisance. L'histoire d'une femme déguisée en matelot pour suivre son amant, classique du répertoire maritime. La chanson, l'u

Blues des Mississippi Sheiks, joué dans un style de guitare dépouillé. Le narrateur, au sommet du monde, se console d'avoir tout perdu. La chanson, reprise des dizaines de fois dans l'histoire du blu

Standard bluegrass, ramené ici au banjo et à la guitare. L'histoire de la belle Maggie, qui boit et s'en va, est un classique des Appalaches. La chanson, jouée avec une précision de banjoïste, montre

Complainte de Stephen Foster sur les temps durs, dans une version poignante. La chanson, écrite en 1854, évoque la misère et l'exode. En reprenant Foster, le père de la chanson américaine, Dylan s'in

Blues entraînant de Blind Boy Fuller, repris avec entrain. Le morceau, sur un départ pressé, est joué avec un swing communicatif. La chanson, l'une des plus légères du disque, rappelle que le retour

Blues lent d'Elvis Presley, chanté avec une gravité de fin de soirée. Le narrateur promet de revenir « demain soir », sans illusion. Ce clin d'œil à Elvis, idole de jeunesse de Dylan, est chargé d'ém

Ballade irlandaise antimilitariste, l'une des plus longues du disque. Deux cousins rossent des sergents recruteurs venus les enrôler, dans un récit jubilatoire. La chanson, dans la veine des ballades

Blues traditionnel sur l'abandon annoncé, joué seul à la guitare. Le narrateur pressent que sa compagne va le quitter. La chanson, d'une tristesse sèche, est un exercice de blues pur. Elle montre Dyl

Chant de travail du Sud, dans la veine des ballades de cow-boy. L'histoire d'un homme au service d'un certain Diamond Joe, classique du répertoire ouvrier. La chanson, d'une belle sobriété, relie le

Comptine traditionnelle de la grenouille qui se marie, en clôture joyeuse. Le récit, vieux de plusieurs siècles, est chanté avec une malice enfantine. Cette fin en comptine referme le retour aux sour

Chanson-titre de la vallée de tout ce qui va mal, dans un folk-blues grave. Le texte, sur un monde qui « est allé de travers », donne son titre à l'album. La chanson, reprise du répertoire traditionn

Ballade traditionnelle d'une femme qui tue son prétendant, chantée sans fard. L'histoire de Love Henry, assassiné pour son or, est une murder ballad d'une cruauté exemplaire. La chanson, dans la lign

Blues de Willie Brown, repris dans la veine du Delta. Le narrateur, « déguenillé et sale », se désole de son sort. La chanson, l'une des plus âpres du disque, montre Dylan maîtrisant le blues du Delt

Blues de la Mississippi Sheiks, récompensé par un Grammy pour son interprétation. Le narrateur, « du sang dans les yeux », cherche un amour qui le fuit. La chanson, l'une des plus belles du disque, v

Blues de Blind Willie McTell sur un moteur en panne, dans un jeu de guitare précis. Le « moteur cassé » du titre vaut pour le corps et l'âme. La chanson, dédiée à un maître du blues, montre la fidéli

Murder ballad traditionnelle, où Dylan raconte la mort de Delia avec une sobriété glacée. L'histoire du meurtre de Delia par son amant est un classique du répertoire. La chanson, chantée d'une voix b

Ballade de Stagger Lee, l'homme qui tua Billy Lyons, dans sa version traditionnelle. Le récit, centenaire, est chanté avec une autorité de folkloriste. La chanson, l'une des plus célèbres du folklore