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Ballade mélancolique sur la nostalgie des amitiés perdues, où Dylan se souvient d'une époque où lui et ses compagnons « parlaient des choses à venir ». La mélodie évoque un chant de marins. Écrite à

Chanson écrite après les émeutes de septembre 1962 à l'université du Mississippi, où l'admission de James Meredith, premier étudiant noir, déclencha des violences. Dylan y décrit la ville d'Oxford com

Talking blues apocalyptique et drôle, où un rêve de guerre nucléaire devient prétexte à un monologue satirique. Le narrateur se promène dans une Amérique dévastée, croise des survivants, et conclut qu

Vieux blues transformé en chanson d'amour, le seul titre de l'album accompagné d'un groupe complet — basse, batterie, guitare électrique. Dylan y chante la disparition d'une femme aimée avec une douce

Comptine ironique sur un départ, où Dylan demande « une dernière chance » à une femme qui le quitte. Le morceau, léger et rythmé, montre le Dylan facétieux que la gravité de la protest song ne doit pa

Suite de calembours et d'images saugrenues, dans la tradition des talking blues de Guthrie. Dylan y enchaîne les coq-à-l'âne avec une aisance qui rappelle les grands improvisateurs du blues. Cette ve

Récit d'un fermier du Dakota du Sud acculé à la misère, qui finit par tuer sa famille puis lui-même. La chanson, d'une sécheresse narrative exemplaire, est racontée à la troisième personne, sans un mo

Longue traversée de l'histoire américaine, de la conquête de l'Ouest aux guerres mondiales, pour démonter l'idée d'une nation « bénie par Dieu ». Chaque couplet égrène les conflits où l'Amérique s'est

Chanson de rupture à la mélancolie douce, où le narrateur regarde une femme partir un matin de trop. La mélodie, ample et lente, contraste avec la sécheresse politique du reste du disque. Régulièreme

La fermeture des mines de fer du Mesabi Range, racontée du point de vue d'une femme de mineur. C'est le Hibbing de l'enfance de Dylan qui entre ici dans sa chanson : la ville minière, le chômage, l'ex

Écrite après l'assassinat de Medgar Evers, leader des droits civiques, la chanson renverse la perspective : l'assassin blanc n'est lui-même qu'un pion manipulé par les puissants. La haine raciale est

Ballade d'échange épistolaire entre deux amants séparés par l'océan : elle veut lui offrir un présent, il ne demande rien, puis réclame finalement des bottes de cuir espagnol. La mélodie s'inspire d'u

Hymne d'espoir vengeur, écrit selon la légende après qu'on a refusé l'entrée d'un hôtel à Dylan à cause de ses vêtements. La chanson imagine le jour où « le navire entrera » et où les rôles s'inverser

Chronique quasi documentaire d'un fait divers de 1963 : William Zantzinger, riche propriétaire terrien, tua d'un coup de canne une serveuse noire, Hattie Carroll, et n'écopa que de six mois de prison.

Chanson d'adieu sur une mélodie irlandaise, qui referme le disque sur un au revoir à la protest song. Dylan y promet de « rester debout » et de ne pas s'excuser, avant de prendre congé. Le morceau an

Ouverture légère et badine, où Dylan énumère tout ce qu'il ne veut pas être — ami, ennemi, rival — pour ne retenir qu'une chose : être ami avec l'autre. Le refrain, qui glisse sur une mélodie de compt

Blues au piano, instrument que Dylan utilise rarement sur disque. La corneille noire du titre, présage funeste, contraste avec la légèreté générale de l'album. Cette rareté instrumentale vaut surtout

Chanson d'amour énigmatique, portée par des images de toupie et de gitane qui tournent autour d'une femme insaisissable. Le « incident » du titre reste volontairement flou. Écrite pour une amante de

Ode aux exclus et aux laissés-pour-compte, écrite pendant un orage, où les éclairs deviennent des « carillons de liberté » sonnant pour tous les perdants du monde. La structure, longue et cumulative,

Nouvelle suite de calembours, plus libre encore que la précédente, où Dylan cite jusqu'à Cassius Clay et les Beatles. Le numéro « 10 » est une blague : il n'y a pas de numéros 1 à 9. La chanson incar