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Vieux blues transformé en chanson d'amour, le seul titre de l'album accompagné d'un groupe complet — basse, batterie, guitare électrique. Dylan y chante la disparition d'une femme aimée avec une douceur inattendue.
En réunissant des musiciens de studio autour d'un blues traditionnel, Dylan fait ici un premier pas timide vers l'électricité. La chanson annonce, par sa couleur sonore, les grandes ballades électriques de 1965.