It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry

Blues d'une paresse magnifique, dont Dylan ralentit le tempo jusqu'à l'hypnose. La version originale, plus rapide, fut réenregistrée pour donner ce morceau traînant, porté par le piano d'Al Kooper.

Le texte, qui mêle désir et lassitude, est l'un des plus sensuels de l'album. La chanson illustre la méthode de Dylan en studio : trouver, par le tempo et l'arrangement, la température exacte d'une chanson.