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Le concert du 31 octobre 1964 au Philharmonic Hall de New York, capté en pleine transition : Dylan y chante encore la protest song, mais glisse déjà vers l'ironie d'Another Side.

Bande sonore du documentaire de Martin Scorsese, No Direction Home rassemble des versions alternatives et des inédits des années 1961–1966, dont des prises fameuses de Like a Rolling Stone.

Couvrant la période 1989–2006, Tell Tale Signs rassemble versions alternatives et inédits d'Oh Mercy à Modern Times. Les premières prises de Time Out of Mind et les chansons écartées de la renaissance y côtoient des raretés live.

Quarante-sept démos enregistrées pour l'éditeur Witmark, de 1962 à 1964. On y entend Dylan seul à la guitare, dans des versions premières des chansons de Freewheelin', Times et Another Side.

Autour des sessions de Self Portrait et New Morning, Another Self Portrait réévalue une période longtemps méprisée. Les versions dépouillées, sans les orchestrations de l'époque, changent le regard sur ces chansons.

L'intégralité des sessions de 1967 au sous-sol de Big Pink : cent trente-huit titres, dont beaucoup jamais entendus. Le document définitif de l'un des ateliers les plus fertiles de l'histoire du rock.

Les sessions de Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited et Blonde on Blonde, prise par prise. On y suit l'élaboration de Like a Rolling Stone, Visions of Johanna et Sad Eyed Lady.

Consacré à la trilogie gospel, Trouble No More rassemble inédits et concerts des années 1979–1981. Le coffret réévalue la période chrétienne, longtemps moquée, avec une abondance de documents.

L'intégrale des sessions de Blood on the Tracks : les prises new-yorkaises de septembre 1974 et celles de Minneapolis. On y entend le disque se défaire et se refaire, prise après prise.

Couvrant 1967–1969, Travelin' Thru réunit les sessions de John Wesley Harding, de Nashville Skyline et les célèbres enregistrements avec Johnny Cash, en partie inédits.

Couvrant 1980–1985, Springtime in New York rassemble les sessions de Shot of Love, Infidels et Empire Burlesque. Les versions alternatives réévaluent une période à la production souvent critiquée.

Autour de Time Out of Mind, Fragments réunit un remix de l'album et les versions alternatives des sessions de 1996–1997. Les prises sans la production de Lanois révèlent des chansons plus nues.

Figure tutélaire de la chanson folk américaine, Guthrie est le modèle que le jeune Dylan cherche à imiter à son arrivée à New York : la voix, le phrasé, jusqu'à l'accent de l'Oklahoma. Hospitalisé à Greystone Park pour une maladie de Huntington, il reçoit la visite régulière de Dylan durant l'hiver 1961.

Rencontrée à New York en 1961, elle initie Dylan à la poésie française et aux mouvements politiques du moment. Elle apparaît à son bras sur la pochette de The Freewheelin' Bob Dylan, photographiée dans une rue de Greenwich Village.

Déjà célèbre quand Dylan n'est encore qu'une promesse, elle l'impose sur ses propres scènes dès 1963 et accélère sa notoriété. Leur relation, artistique puis personnelle, se distend après la tournée électrique de 1965 ; elle rejoint la Rolling Thunder Revue dix ans plus tard.

Ancien mannequin et script-girl, elle épouse Dylan en secret en novembre 1965. Le couple s'installe à Woodstock puis élève cinq enfants ; leur séparation, en 1977, irrigue en partie l'écriture de Blood on the Tracks, enregistré deux ans plus tôt.

Guitariste des Hawks devenus The Band, il accompagne Dylan sur la tournée électrique mondiale de 1966 puis dans le sous-sol de Big Pink, où s'enregistrent les sessions informelles qui deviendront The Basement Tapes.

Venu simplement observer la séance d'enregistrement de Like a Rolling Stone en juin 1965, il s'installe à l'orgue Hammond sans y être invité. La ligne qu'il improvise, en léger retard sur le reste du groupe, devient l'un des sons les plus reconnaissables du disque.

Metteur en scène de théâtre new-yorkais, il coécrit avec Dylan la majorité des chansons de Desire, dont Hurricane, apportant un sens du récit et de la mise en scène narrative inhabituel dans l'écriture du chanteur.

Boxeur professionnel condamné en 1967 pour un triple meurtre qu'il a toujours nié avoir commis. Dylan lui rend visite en prison, se convainc de son innocence et coécrit avec Jacques Levy la chanson Hurricane pour alerter l'opinion. Carter est finalement libéré en 1985.