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Le concert du 31 octobre 1964 au Philharmonic Hall de New York, capté en pleine transition : Dylan y chante encore la protest song, mais glisse déjà vers l'ironie d'Another Side.

Bande sonore du documentaire de Martin Scorsese, No Direction Home rassemble des versions alternatives et des inédits des années 1961–1966, dont des prises fameuses de Like a Rolling Stone.

Couvrant la période 1989–2006, Tell Tale Signs rassemble versions alternatives et inédits d'Oh Mercy à Modern Times. Les premières prises de Time Out of Mind et les chansons écartées de la renaissance y côtoient des raretés live.

Quarante-sept démos enregistrées pour l'éditeur Witmark, de 1962 à 1964. On y entend Dylan seul à la guitare, dans des versions premières des chansons de Freewheelin', Times et Another Side.

Autour des sessions de Self Portrait et New Morning, Another Self Portrait réévalue une période longtemps méprisée. Les versions dépouillées, sans les orchestrations de l'époque, changent le regard sur ces chansons.

L'intégralité des sessions de 1967 au sous-sol de Big Pink : cent trente-huit titres, dont beaucoup jamais entendus. Le document définitif de l'un des ateliers les plus fertiles de l'histoire du rock.

Les sessions de Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited et Blonde on Blonde, prise par prise. On y suit l'élaboration de Like a Rolling Stone, Visions of Johanna et Sad Eyed Lady.

Consacré à la trilogie gospel, Trouble No More rassemble inédits et concerts des années 1979–1981. Le coffret réévalue la période chrétienne, longtemps moquée, avec une abondance de documents.

L'intégrale des sessions de Blood on the Tracks : les prises new-yorkaises de septembre 1974 et celles de Minneapolis. On y entend le disque se défaire et se refaire, prise après prise.

Couvrant 1967–1969, Travelin' Thru réunit les sessions de John Wesley Harding, de Nashville Skyline et les célèbres enregistrements avec Johnny Cash, en partie inédits.

Couvrant 1980–1985, Springtime in New York rassemble les sessions de Shot of Love, Infidels et Empire Burlesque. Les versions alternatives réévaluent une période à la production souvent critiquée.

Autour de Time Out of Mind, Fragments réunit un remix de l'album et les versions alternatives des sessions de 1996–1997. Les prises sans la production de Lanois révèlent des chansons plus nues.

Venu observer la séance d'enregistrement de Like a Rolling Stone, Al Kooper s'installe à l'orgue Hammond sans y être invité et joue la ligne en retard d'une croche qui définit le morceau. Tom Wilson, producteur, décide de le garder dans le mix malgré les protestations des musiciens de studio.

Un spectateur du Free Trade Hall lance « Judas ! » entre deux morceaux de la seconde partie électrique. L'échange est capté par la bande d'enregistrement du concert, qui circule ensuite en bootleg sous le titre « Royal Albert Hall » — d'où une confusion de lieu qui a tenu jusqu'à la publication officielle de 1998.

Le texte initial de Like a Rolling Stone tenait, selon Dylan, du flot ininterrompu — une vingtaine de pages de prose ramenées ensuite à la forme couplet-refrain. La version longue n'a jamais circulé.

Musiciens de studio locaux, séances nocturnes, textes achevés sur place pendant que le groupe attend dans le studio : Blonde on Blonde s'enregistre à Nashville entre février et mars 1966, loin de New York et de la scène folk.

Bob Johnston convainc Dylan de quitter New York pour les studios de Music Row, à Nashville. Le changement de ville et de musiciens donne à Blonde on Blonde son son particulier, que Dylan décrira comme du « mercure sauvage ».

Les témoignages divergent encore sur ce qui s'est passé à Newport le 25 juillet 1965 : la part des sifflets et celle des problèmes de sonorisation. Dylan joue trois morceaux électriques et quitte la scène ; les versions de l'incident varient selon les témoins.

La version retenue de Desolation Row est la dernière, enregistrée en fin de parcours avec Charlie McCoy à la guitare d'accompagnement. Une première prise, plus électrique, a été abandonnée.

Les enregistrements du sous-sol de Big Pink, jamais publiés, commencent à circuler en 1969 dans une pochette blanche anonyme. Great White Wonder, double album pirate, est considéré comme le premier grand bootleg de l'histoire du rock.