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Blues de la tradition ferroviaire, hommage aux trains de marchandises qui traversaient le Minnesota de son enfance. La voix de Dylan y imite parfois le rythme d'un train lancé sur les rails. Le thème

La seconde composition du disque, et la plus personnelle : un hommage à Woody Guthrie, composé sur la mélodie de 1913 Massacre, que Guthrie lui-même avait écrite. Dylan y chante « les chansons de cett

Blues de Blind Lemon Jefferson, en clôture du premier album. Dylan le chante avec une lenteur de cortège, demandant qu'on garde sa tombe propre — une oraison funèbre placée en point final d'un disque

L'une des chansons les plus violentes jamais écrites par Dylan, un réquisitoire contre les marchands d'armes qui « fabriquent les fusils » sans jamais mourir au front. La mélodie emprunte à un air tra

Blues en douze mesures, l'un des rares morceaux de Freewheelin' ouvertement inspirés du blues du Sud plutôt que du folk blanc. Dylan y déploie un jeu de guitare roulant, entre Big Bill Broonzy et Robe

Blues léger et moqueur, où Dylan plaisante sur lui-même et sur son statut naissant de « chanteur folk ». Le ton est celui de la blague, loin de la gravité de Blowin' in the Wind. Cette auto-ironie pr

Ballade mélancolique sur la nostalgie des amitiés perdues, où Dylan se souvient d'une époque où lui et ses compagnons « parlaient des choses à venir ». La mélodie évoque un chant de marins. Écrite à

Chanson écrite après les émeutes de septembre 1962 à l'université du Mississippi, où l'admission de James Meredith, premier étudiant noir, déclencha des violences. Dylan y décrit la ville d'Oxford com

Talking blues apocalyptique et drôle, où un rêve de guerre nucléaire devient prétexte à un monologue satirique. Le narrateur se promène dans une Amérique dévastée, croise des survivants, et conclut qu

Vieux blues transformé en chanson d'amour, le seul titre de l'album accompagné d'un groupe complet — basse, batterie, guitare électrique. Dylan y chante la disparition d'une femme aimée avec une douce

Comptine ironique sur un départ, où Dylan demande « une dernière chance » à une femme qui le quitte. Le morceau, léger et rythmé, montre le Dylan facétieux que la gravité de la protest song ne doit pa

Suite de calembours et d'images saugrenues, dans la tradition des talking blues de Guthrie. Dylan y enchaîne les coq-à-l'âne avec une aisance qui rappelle les grands improvisateurs du blues. Cette ve

Récit d'un fermier du Dakota du Sud acculé à la misère, qui finit par tuer sa famille puis lui-même. La chanson, d'une sécheresse narrative exemplaire, est racontée à la troisième personne, sans un mo

Longue traversée de l'histoire américaine, de la conquête de l'Ouest aux guerres mondiales, pour démonter l'idée d'une nation « bénie par Dieu ». Chaque couplet égrène les conflits où l'Amérique s'est

Chanson de rupture à la mélancolie douce, où le narrateur regarde une femme partir un matin de trop. La mélodie, ample et lente, contraste avec la sécheresse politique du reste du disque. Régulièreme

La fermeture des mines de fer du Mesabi Range, racontée du point de vue d'une femme de mineur. C'est le Hibbing de l'enfance de Dylan qui entre ici dans sa chanson : la ville minière, le chômage, l'ex

Écrite après l'assassinat de Medgar Evers, leader des droits civiques, la chanson renverse la perspective : l'assassin blanc n'est lui-même qu'un pion manipulé par les puissants. La haine raciale est

Ballade d'échange épistolaire entre deux amants séparés par l'océan : elle veut lui offrir un présent, il ne demande rien, puis réclame finalement des bottes de cuir espagnol. La mélodie s'inspire d'u

Hymne d'espoir vengeur, écrit selon la légende après qu'on a refusé l'entrée d'un hôtel à Dylan à cause de ses vêtements. La chanson imagine le jour où « le navire entrera » et où les rôles s'inverser

Chronique quasi documentaire d'un fait divers de 1963 : William Zantzinger, riche propriétaire terrien, tua d'un coup de canne une serveuse noire, Hattie Carroll, et n'écopa que de six mois de prison.