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Fable sur un procès où la foudre s'en mêle : un vagabond comparaît, la foule réclame sa mort, et un éclair frappe le tribunal. Le driftér s'en va libre, sans qu'on sache s'il est innocent.
D'une économie de récit exemplaire, la chanson illustre la manière de Dylan sur cet album : des histoires courtes, des figures archétypales, et une justice qui n'appartient qu'à Dieu ou au hasard.