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Rêve mystique d'un martyr brûlé vif, l'une des chansons les plus religieuses de Dylan. Le narrateur se tient parmi ceux qui mirent à mort saint Augustin, et s'en accuse.
La chanson, qui emprunte à Joe Hill et à la tradition des ballades de martyre, annonce la veine chrétienne qui culminera dans les années gospel. Elle est d'une gravité recueillie, portée par un chant presque murmuré.