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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Thème de guitare et d'harmonica au bord de la rivière, dans la veine contemplative du film. C'est l'un des plus beaux moments instrumentaux de la bande originale.
Le motif de la rivière — frontière, refuge, lieu de passage — traverse tout le western de Peckinpah. Dylan en fait une mélodie suspendue, presque immobile, à l'image du destin de Billy.