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Chanson de la solitude qui se fait sentir tôt, d'une douceur désolée. Le standard, de 1967, évoque la solitude qui arrive avant l'heure.
Cette reprise, d'une mélancolie feutrée, montre Dylan chantant la solitude avec une familiarité de toujours. Il y retrouve le thème qui traverse toute son œuvre.