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Chanson de Sinatra sur l'automne de la vie, chantée par Dylan à son tour. Le standard de 1965, qui donne son titre à un album de Sinatra, évoque le temps qui passe.
Cette reprise, chargée d'échos, montre Dylan reprenant une chanson écrite l'année même de son virage électrique. Le septembre de ses années, il le chante désormais à la première personne.