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Standard de Hoagy Carmichael, repris avec une gravité de fin de nuit. La chanson, de 1927, évoque la « poussière d'étoiles » d'un amour perdu.
Cette reprise, d'une ampleur crépusculaire, est l'un des sommets de Triplicate. Elle montre Dylan chantant la perte avec une autorité de vieux maître.