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Défilé de figures bizarres dans une ville du Sud, l'un des grands récits surréalistes de l'album. Le narrateur, coincé à Mobile, croise un sénateur, un prédicateur et des femmes énigmatiques, sans jam

Blues ironique sur un chapeau, prétexte à une satire sociale mordante. Dylan y décrit une femme qui parade avec sa toque en léopard, et en profite pour égratigner la mode et les apparences. Portée pa

Ballade de rupture à la fois tendre et cruelle, devenue l'un des standards les plus discutés de Dylan. Le refrain — « elle fait l'amour comme une femme, mais se brise comme une petite fille » — a nour

Chanson de séparation dansante, au rythme de fanfare, où chacun reprend sa route. L'énergie des cuivres contredit la tristesse du propos, comme souvent chez Dylan. Régulièrement retravaillée sur scèn

Plainte d'un amant éconduit, au piano traînant, d'une mélancolie presque larmoyante. Le titre, qui convoque Achille, suggère une blessure et une vulnérabilité provisoires. La chanson, plus lente que

Blues nerveux d'une sensualité joyeuse, où l'électricité de Nashville atteint sa pleine vigueur. Dylan y chante une attente amoureuse pleine d'impatience et de désir. Le morceau, avec son riff de gui

Réponse ironique à Norwegian Wood des Beatles, qui se mue en valse inquiétante. La chanson reprend la structure et certaines images de Lennon, avant de s'en éloigner vers un malaise propre. Lennon y

Blues rapide en clôture de la face, démonstration de l'énergie brute des sessions de Nashville. Le titre, dont le sens reste opaque, sert de prétexte à un boogie endiablé. Avec son harmonica et sa gu

Chanson-titre sur un hors-la-loi historique, qui ouvre le retour à la terre et au mythe. Le vrai John Wesley Hardin était un tueur du Texas ; Dylan en fait un « ami des pauvres », une figure de légend

Rencontre allégorique avec une dame enchaînée, qui demande au narrateur de lui rendre sa liberté. Le récit, elliptique, se termine sur la fuite du narrateur et sur l'intervention d'un certain Tom Pain

Rêve mystique d'un martyr brûlé vif, l'une des chansons les plus religieuses de Dylan. Le narrateur se tient parmi ceux qui mirent à mort saint Augustin, et s'en accuse. La chanson, qui emprunte à Jo

Parabole morale sur la tentation et la mort, récit le plus long de l'album. Frankie Lee se voit offrir une poignée de dollars par Judas Priest, et meurt d'avoir voulu en faire trop. La chanson, qui e

Fable sur un procès où la foudre s'en mêle : un vagabond comparaît, la foule réclame sa mort, et un éclair frappe le tribunal. Le driftér s'en va libre, sans qu'on sache s'il est innocent. D'une écon

Prière et reproche adressés à une figure d'autorité, longtemps lue comme un message à son producteur ou à Dieu lui-même. Le narrateur demande qu'on ne le juge pas trop durement. L'ambiguïté du destin

Confession d'un vagabond qui a tout perdu et se méfie désormais de tous. Le ton, biblique, est celui d'un homme qui tire les leçons de sa chute. La chanson, comme plusieurs de l'album, s'écrit à la p

Chant sombre sur l'exil et la violence du rêve américain, où l'immigrant, qui « ne peut pas se permettre de haïr », se débat dans un monde qui le rejette. La mélodie emprunte à un air irlandais. La c

Histoire d'un messager au cœur méchant, courte et cinglante, tirée de la tradition. Le texte, à peine trois strophes, se referme sur une phrase gravée sur le cœur du messager. La chanson illustre l'é

Blues paisible qui prépare le virage country de Nashville Skyline, avec ses jeux de mots et sa bonhomie. Le narrateur se promène le long de la crique, avec son aimée. La chanson, plus légère que le r

Instrumental enjoué, carte de visite du virage country de l'album. Dylan, à la guitare, s'entoure des meilleurs musiciens de session de Nashville pour ce rag lumineux. Le morceau signale d'emblée le

Chanson d'amour directe et lumineuse, dans la voix claire de la période country. Dylan y exprime simplement son désir d'être seul avec l'être aimé. La simplicité du texte et de la mélodie est voulue