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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Blues de Bukka White, l'une des pièces les plus sombres du premier album. Dylan en force la voix vers le grave, presque jusqu'à la plainte, dans une performance qui impressionne par sa maturité précoce.
La chanson, qui évoque une mort imminente, n'est pas choisie au hasard : elle relie Dylan à toute une tradition de blues du Delta où la mort et la route se confondent. C'est aussi l'un des morceaux qu'il jouera dans ses premiers concerts de Greenwich Village.