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Traditionnel de La Nouvelle-Orléans, dont Dylan livre une version lente et hypnotique, à la guitare, bien avant que les Animals n'en fassent un hit mondial en 1964. Sa lecture est fidèle à celle de Dave Van Ronk, dont il s'inspire ouvertement.
L'histoire de la « maison du soleil levant » — bordel ou prison selon les versions — convient à la gravité que Dylan cultive alors. Quand les Animals triomphent, il est déjà passé à autre chose, mais cette version reste un document sur ses sources.