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Blues de Jesse Fuller que Dylan reprend en ouverture de son premier album, enregistré le 20 novembre 1961 au Studio A de Columbia. À vingt ans, il y pose une voix déjà nasale et traînante, au-dessus d'une guitare martelée et d'un harmonica qui prend toute la place.
Le choix de ce morceau n'est pas anodin : Jesse Fuller est un homme-orchestre de San Francisco, figure du one-man band, dont Dylan a vu les performances et qu'il admire. Reprendre Fuller, c'est se placer d'emblée dans une filiation de musiciens de rue et de blues nomade, loin des standards polis de la folk revival.