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Première version d'un traditionnel, dans un arrangement de country feutré, où Dylan chante une femme prénommée Alberta. Le disque en donnera une seconde version en clôture, comme pour boucler la boucle.
Le choix de présenter deux prises d'un même morceau dit la nature du projet : Self Portrait est moins un album qu'un carnet de studio, où les essais valent les versions définitives. La critique de l'époque n'y vit qu'un relâchement ; on y lit aujourd'hui une archive précieuse.