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Ouverture chorale sans Dylan — des voix féminines répètent inlassablement « tous les chevaux fatigués au soleil » —, devenue le signe de l'étrangeté du disque. Aucun autre chanteur n'apparaît, et la boucle hypnotique installe d'emblée le malaise.
Ce choix délibéré d'ouvrir Self Portrait par une chanson qu'il ne chante pas est un pied de nez : Dylan, qu'on attend comme prophète, se met en retrait dès la première piste. Le geste a souvent été lu comme une manière de saboter l'image qu'on lui imposait.