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Les paroles ne sont pas reproduites ici pour des raisons de droits.
Instrumental sans paroles, au refrain fredonné, devenu ironiquement un single et une bande-son de film. Le « la-la-la » de Dylan y tient lieu de chant.
Le morceau, né d'une session de 1970, fut utilisé par le film Des gens comme les autres. Il reste l'une des curiosités les plus attachantes de Self Portrait, preuve que Dylan pouvait toucher sans un mot.