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Standard country des Davis Sisters, chanté avec un détachement qui désarçonne. Dylan y reprend la plainte d'un amant supplanté, mais sans l'incarnation qu'on attendrait de lui.
Ce détachement, partout dans Self Portrait, fut reproché à Dylan comme un manque d'investissement. Rétrospectivement, il apparaît comme un parti pris : chanter les standards comme un musicien de session, sans pathos, à hauteur de répertoire.