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Ballade sur l'eau-de-vie distillée en cachette, devenue l'un des rares titres appréciés du disque à sa sortie. Le narrateur y évoque son alambic et la tranquillité d'un hors-la-loi pacifique.
La chanson, popularisée par Joan Baez, convient parfaitement à la veine bucolique de Dylan en 1970. Sa mélodie tranquille et son texte d'hommage aux traditions rurales en font un morceau apaisé, presque hors du temps.