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Aveu de faute amoureuse, d'une simplicité nouvelle chez Dylan : le narrateur regrette d'avoir « tout jeté » par orgueil. La chanson, devenue un single, montre une vulnérabilité inédite. Écrite au mom

Comptine country légère et souriante, où Dylan s'amuse à la chanson d'amour sans aucune gravité. Le morceau, d'à peine deux minutes, est un pur divertissement. Cette légèreté assumée a dérouté une pa

Valse country sur l'attente et la fidélité, d'une tendresse apaisée. Le narrateur compte les nuits loin de celle qu'il aime, promettant de revenir. La chanson, avec son pédal steel et son tempo de va

Chanson de jalousie en demi-teinte, portée par la sobriété de la production. Le narrateur demande qu'on lui dise que les rumeurs sont fausses. Le morceau montre Dylan adoptant pleinement les codes de

Bluette country malicieuse, prétexte à des jeux de mots gourmands. Dylan y célèbre une « tarte campagnarde » avec un appétit communicatif. La chanson, courte et dansante, est l'une des plus légères d

Chanson de départ retourné en chanson d'attachement, en clôture de l'album : le narrateur, qui devait prendre le train, décide de rester. Cette fin en douceur referme le virage country sur une note d

Ouverture chorale sans Dylan — des voix féminines répètent inlassablement « tous les chevaux fatigués au soleil » —, devenue le signe de l'étrangeté du disque. Aucun autre chanteur n'apparaît, et la b

Première version d'un traditionnel, dans un arrangement de country feutré, où Dylan chante une femme prénommée Alberta. Le disque en donnera une seconde version en clôture, comme pour boucler la boucl

Standard country des Davis Sisters, chanté avec un détachement qui désarçonne. Dylan y reprend la plainte d'un amant supplanté, mais sans l'incarnation qu'on attendrait de lui. Ce détachement, partou

Ballade de la ruée vers l'or, où Dylan se glisse dans la peau d'un vieux prospecteur qui se souvient des jours de 1849. Le récit, à la première personne, est chanté avec une chaleur de conteur. La ch

Reprise de Gordon Lightfoot, qui inscrit Dylan dans la lignée des auteurs-compositeurs de sa génération. La chanson, sur un voyageur bloqué par la pluie du matin, est un classique du folk canadien. E

Première face d'une même histoire, dans une veine de murder ballad traditionnelle : un homme cherche une femme nommée Sadie, avant que le récit ne bascule. Le morceau s'enchaîne avec Little Sadie, qui

Adaptation du classique français Je t'appartiens, chanté avec des chœurs amples. Dylan y pousse la voix dans un registre de crooner qui surprend encore aujourd'hui. Ce goût pour la chanson française

Murder ballad traditionnelle, second volet de l'histoire ouverte par In Search of Little Sadie. Le récit du meurtre et de la fuite y est mené d'une voix plate, presque blanche. La sobriété de l'inter

Instrumental sautillant, curiosité d'un disque volontairement hétéroclite. Dylan y joue au musicien de studio, sans texte ni message, dans un boogie-woogie léger. Ce genre de pièce, impensable sur le

Ballade traditionnelle de Terre-Neuve, chantée avec une douceur inattendue. Le narrateur y décrit une femme d'une beauté idéale, dans un décor de brumes et de rivages. La chanson, venue du répertoire

Blues nonchalant, où la voix de Dylan flotte sur une section country. Le titre, qui dit « vivre le blues », vaut presque comme un autoportrait ironique. À ce stade de sa carrière, Dylan semblait en e

Ballade sur l'eau-de-vie distillée en cachette, devenue l'un des rares titres appréciés du disque à sa sortie. Le narrateur y évoque son alambic et la tranquillité d'un hors-la-loi pacifique. La chan

Standard folk de Paul Clayton, chanté sur un tempo de route. Le thème du départ — « il faut que je reprenne la route » — est évidemment fait pour Dylan. Reprendre ce morceau, c'est se réinscrire dans

Standard de Rodgers et Hart, repris dans un arrangement que Dylan assume comme un pastiche. La célèbre ballade de la lune bleue devient ici un exercice de crooner désinvolte. Ce choix, parmi les plus