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Double album de reprises, d'inédits et de versions live, Self Portrait déroute à sa sortie. La critique de Greil Marcus dans Rolling Stone — « What is this shit ? » — est restée célèbre, au point de résumer le disque.

Publié quatre mois après Self Portrait, New Morning en est le contrepoint apaisé : des chansons originales, un ton domestique, et If Not for You, que Dylan offrit à George Harrison.

Bande originale du western de Sam Peckinpah, dans lequel Dylan tient un petit rôle. Le disque contient Knockin' on Heaven's Door, devenue l'une des chansons les plus reprises de son répertoire.

Album de chutes de studio issues des sessions de Self Portrait et New Morning, publié par Columbia sans l'accord de Dylan, alors passé chez Asylum. Longtemps tenu pour une sortie non autorisée, il a été réintégré à la discographie officielle.

Premier album de Dylan chez Asylum, Planet Waves est enregistré avec The Band. Il contient Forever Young, offerte en deux versions, et précède la grande tournée de 1974.

Souvent tenu pour le sommet d'écriture de Dylan, Blood on the Tracks est un album de séparation : Tangled Up in Blue, Idiot Wind et Shelter from the Storm composent un journal amoureux d'une rare intensité.

Première publication officielle des enregistrements du sous-sol de Big Pink, réalisés en 1967 avec The Band. Le double album mêle titres de Dylan et du groupe, entre traditionnel, burlesque et mystère.

Coécrit avec Jacques Levy et prolongé par la Rolling Thunder Revue, Desire s'ouvre sur Hurricane, la chronique de l'affaire Rubin Carter, et mêle chansons d'amour, récits de hors-la-loi et complaintes.

Street-Legal précède la tournée mondiale de 1978 : un son ample, des chœurs féminins et une écriture traversée par l'inquiétude. Señor (Tales of Yankee Power) en est la pièce maîtresse.

Réalisé par Dylan lui-même, ce film de près de quatre heures mêle fiction, improvisation et captations de concert de la Rolling Thunder Revue. Énigmatique et mal reçu à sa sortie, il fut remonté en version plus courte avant de sombrer dans la rareté.