Naissance à Duluth, enfance à Hibbing, premières radios et premiers disques. La mine de fer, la grand-route, et une culture populaire qui arrive par les ondes.
Du lycée de Hibbing à l'université de Minneapolis, la découverte de Guthrie et des chanteurs folk. Le nom change, la ville change, le répertoire change.
Arrivée à New York, les cafés de MacDougal Street, la rencontre avec Suze Rotolo et Joan Baez, et quatre albums qui installent Dylan comme voix d'une génération — rôle dont il commence déjà à s'éloigner.
Newport, la tournée avec le Hawks, trois albums en dix-sept mois, puis l'accident de moto qui interrompt tout. La période la plus dense et la plus documentée du site.
Après l'accident, les sessions de Woodstock avec le Hawks, un son de sous-sol et de ferme, puis une country voix claire. Deux visages, deux chefs-d'œuvre discrets.
Une décennie de ruptures : le retour sur scène en 1974, la séparation avec Sara, la Rolling Thunder Revue et l'album que beaucoup tiennent pour son sommet d'écriture.